Ils y sont parvenus.
Vous le pouvez aussi.
Le fait d’adopter la plateforme technologique de Purpose nous a permis de faire un bond de 20 ans dans le futur. Ce partenariat a changé la donne pour nous, d’autant plus que nous avons démarré notre cabinet à partir de rien. Nous sommes désormais en mesure d’accélérer notre croissance à un rythme beaucoup plus rapide que nous n’aurions jamais pu atteindre seuls.
En tant que conseillers, nous sous-estimons constamment la complexité des services administratifs. Il est important d’avoir un partenaire comme Purpose qui a la vision, la concentration et le budget nécessaires pour résoudre ces problèmes et les faire évoluer continuellement, et cela nous a aidés à simplifier l’expérience client.
Au fil de notre croissance, notre partenariat avec Purpose nous a grandement aidés à façonner notre vision d’affaires. Leur réactivité à nos besoins spécifiques et leur offre technologique font que notre collaboration avec PAS nous est très précieuse.
Le fait d’adopter la plateforme technologique de Purpose nous a permis de faire un bond de 20 ans dans le futur. Ce partenariat a changé la donne pour nous, d’autant plus que nous avons démarré notre cabinet à partir de rien. Nous sommes désormais en mesure d’accélérer notre croissance à un rythme beaucoup plus rapide que nous n’aurions jamais pu atteindre seuls.
En tant que conseillers, nous sous-estimons constamment la complexité des services administratifs. Il est important d’avoir un partenaire comme Purpose qui a la vision, la concentration et le budget nécessaires pour résoudre ces problèmes et les faire évoluer continuellement, et cela nous a aidés à simplifier l’expérience client.
Choisissez votre voie
Le parcours vers l’indépendance est différent pour chacun. Que vous cherchiez une autonomie complète, un soutien opérationnel ou des services de gestion de placements, nous pouvons vous aider. Il est temps pour vous de faire ce que vous faites le mieux.
Exploitez votre propre cabinet de gestion de portefeuille
Munissez-vous de la plateforme d’exploitation et de la technologie intuitive, et bénéficiez de l’encadrement et de conseils d’experts pour lancer votre propre cabinet de gestion de portefeuille.
Joignez-vous à notre modèle de partenariat
Collaborez avec des conseillers aux vues similaires au sein d’une équipe de gestion de patrimoine indépendante en pleine croissance et obtenez du soutien à l’égard des opérations et de l’infrastructure de la part d’une entité inscrite afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos clients.
Associez-vous à nous pour offrir des solutions de placement
Collaborez avec notre équipe gestion de portefeuille pour bonifier vos solutions de gestion de placements, simplifier vos affaires et vous permettre de vous concentrer sur les conseils en gestion de patrimoine.
Ressources pour les conseillers
L’information est essentielle pendant la transition. Que vous souhaitiez lancer, faire croître ou optimiser votre cabinet de gestion de patrimoine indépendant, nous sommes là pour vous aider.
Langue:
●Eng
●Fra
Solutions aux Conseillers - Purpose
