Shane McMahon
Questions et réponses avec Shane McMahon: Tirer parti de l’indépendance et de la technologie novatrice pour favoriser le succès des clients
Née au cœur de Vancouver, OceanFront Wealth Inc. est une société de gestion de patrimoine pionnière qui s’adresse à un groupe sélect de particuliers fortunés, de familles et de professionnels constitués en société. Grâce à leur souci du détail et à leur approche collaborative, ils offrent des services-conseils complets adaptés à vos besoins financiers particuliers. Qu’il s’agisse d’une planification financière complexe ou de stratégies de portefeuille personnalisées, l’offre de services d’OceanFront Wealth Inc. par l’entremise de ses filiales est couverte pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
En novembre 2021, la filiale d’OceanFront Wealth Inc., OceanFront Investment Counsel Inc., a fait un bond en avant en se joignant à Advisor Solutions par Purpose. En tirant parti de la plateforme de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie, ils sont maintenant en mesure d'amener leur entreprise à un niveau supérieur tout en offrant à leurs clients une expérience numérique inégalée. Ce partenariat passionnant a permis à OceanFront Investment Counsel Inc. de continuer à développer ses activités avec facilité, tout en continuant à se concentrer sur la fourniture de services de la plus haute qualité à ses précieux clients. Grâce aux outils et aux technologies novateurs offerts par notre plateforme, ils peuvent maintenant rationaliser leurs activités et offrir une approche améliorée en matière de gestion du patrimoine.
Récemment, nous avons eu le privilège de discuter avec Shane McMahon, associé principal, Gestion de patrimoine, d’OceanFront Wealth Inc. et gestionnaire de portefeuille d’OceanFront Investment Counsel Inc., afin d’avoir une vue d’ensemble de ce qui motive son équipe et lui à exceller. Au cours de notre conversation, nous nous sommes penchés sur les motivations qui ont motivé leur décision de devenir autonomes, sur leur partenariat avec Advisor Solutions par Purpose et sur les conseils de Shane pour ceux qui veulent suivre leurs traces.
Quelle était votre motivation à devenir indépendant?
La décision de devenir indépendant a été motivée par notre aspiration à l’autonomie et par l’objectif de créer une expérience client exceptionnelle.
Nous avons fait preuve d’une grande diligence pour devenir indépendants, presque à tort parfois.
Nous savions que nous avions besoin d'une entreprise qui partageait notre vision de bâtir le meilleur ensemble possible au Canada pour aider les familles à atteindre leurs objectifs de vie. De plus, nous avons cherché une plateforme qui permettrait une intégration harmonieuse de notre technologie, étant donné que le secteur de la gestion de patrimoine au Canada accuse un retard d’environ 10 à 12 ans par rapport aux États-Unis.
Nous avions donc besoin d’une plateforme complète capable de nous aider à rattraper notre retard, englobant l’intégration complète de notre CRM, de notre système de gestion de portefeuille, de nos outils de planification financière et de divers autres composants. Essentiellement, notre vision consistait à créer une plateforme qui adopterait la technologie et nous aiderait à offrir une expérience client plus solide.
Lorsque nous avons rencontré Jeff Gans pour la première fois, il était le seul à vraiment comprendre notre vision et à pouvoir nous donner un exemple de la façon dont elle pourrait se concrétiser. Bien qu’il s’agisse encore d’un travail en cours et que nous sachions que rien n’est jamais vraiment terminé, cela nous a donné la certitude que PAS s’engageait à respecter notre vision et à nous aider à nous développer grâce à la technologie. Nous avions besoin d’une plateforme qui nous permettrait de mieux servir nos clients et de faire croître notre entreprise, et PAS était celle qui répondait à ces besoins.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’aspect des services-conseils indépendants de votre entreprise et sur la façon dont cela soutient la façon dont vous servez vos clients?
Lorsque nous rencontrons un client pour la première fois, nous avons ce que l’on appelle un appel de présentation. Au cours de cet appel, il est très important de souligner pourquoi l'indépendance est si cruciale. Nous croyons que l’indépendance nous permet de prendre des décisions impartiales lorsqu’il s’agit de recommander des produits ou des investissements. Nous avons une obligation fiduciaire en tant que gestionnaires de portefeuille, ce qui signifie que nous agissons toujours dans le meilleur intérêt de nos clients. L'indépendance nous donne encore plus de liberté.
Nos clients savent que lorsqu'ils travaillent avec nous, ils obtiennent un niveau d'indépendance qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs. Mais ce n'est qu'un aspect de la question. Un autre avantage de l’indépendance est qu’elle nous permet d’apporter des changements plus rapidement. Si nous pensons que quelque chose est important pour nos clients, nous pouvons nous mettre ensemble et trouver une façon de le faire.
Nous n'avons pas à attendre l'approbation d'une organisation plus importante qui doit satisfaire des centaines de conseillers. Il suffit de s’assurer qu’il répond aux exigences de nos clients et de notre cabinet. Si c’est important pour nos clients, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir.
Un excellent exemple des avantages de notre indépendance est l’application que nous avons créée pour nos clients. Avant d’être indépendant, nous n’aurions pas pu prendre cette décision de notre propre chef – nous devions obtenir l’approbation d’une plus grande organisation.
Grâce à l’engagement de Purpose à faire progresser notre technologie, nous avons été en mesure de créer une application à laquelle les clients peuvent accéder directement à partir de leur téléphone. C’était une grande affaire pour nos clients.
Et nous ne nous arrêtons pas là : nous travaillons déjà à l’intégration de notre logiciel de planification afin de continuer à offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Être indépendant signifie que nous pouvons prendre des décisions rapidement et facilement, à condition que ce soit quelque chose que nos principaux clients recherchent. Nous faisons toujours enquête pour voir si nous pouvons y arriver. Et nous pouvons faire comprendre à nos clients à quel point notre indépendance est importante, car elle nous permet d’être plus réactifs et plus souples pour répondre à leurs besoins.
En quoi votre partenariat avec Advisor Solutions par Purpose a-t-il profité à votre cabinet?
Essentiellement, notre partenariat avec PAS se distingue par trois aspects clés.
Premièrement, la technologie est de la plus haute importance pour nous. Nous pensons que l’innovation doit être une quête permanente. Cela cadre bien avec l’engagement de PAS à faire progresser continuellement ses offres technologiques. Deuxièmement, PAS a été très sensible à nos besoins d’affaires particuliers, et nous apprécions le fait que nous puissions travailler directement avec eux plutôt que d’avoir à passer par un concessionnaire. Troisièmement, nous apprécions le partenariat avec PAS parce qu'elle compte des centaines d'équipes de conseillers comme d'autres cabinets.
Cela nous permet d’avoir un partenariat plus personnel et plus significatif, surtout à mesure que nous poursuivons notre croissance. De plus, nous avons pu tirer parti des vastes connaissances et de l'expérience de Jeff, qui nous ont été extrêmement utiles pour façonner notre vision d'affaires. Dans l’ensemble, ces trois aspects – technologie, réactivité et partenariat – rendent notre collaboration avec PAS très précieuse pour nous.
Quels conseils donneriez-vous aux autres conseillers qui souhaitent devenir indépendants?
La chose la plus importante que je puisse vous proposer est de vous assurer que vous disposez d’un système de soutien solide avant de commencer. La construction d'un tel projet est une entreprise énorme, encore plus grande que nous ne l'avions prévu. Notre projet a été un succès, mais c’est parce que nous avons eu la chance d’avoir les bonnes personnes autour de nous. Notre président, Aman Lidder, possède une grande expérience et a compris notre vision dès le début. Sans ces personnes, cela ne fonctionnera pas. Il se peut que vous fassiez des progrès, mais ils seront dispersés. Il est donc très important d'avoir des gens expérimentés et motivés qui partagent votre vision et qui sont prêts à faire le travail. Croyez-moi, c’est beaucoup plus de travail que vous ne pouvez l’imaginer.
Il est important de garder à l’esprit que, lorsqu’on bâtit une entreprise, il faut avoir une bonne expérience autour de soi. Et si vous passiez du rôle de conseiller en placement à celui de bâtisseur d'entreprise, c'est complètement différent. Vous ne vous contentez plus de gérer un cabinet, vous créez quelque chose de plus grand. Et si vous voulez bâtir quelque chose de réussi, vous devez prendre soin de votre équipe. Cela s'applique à n'importe quel secteur, qu'il s'agisse de la gestion du patrimoine, de l'exploitation houillère ou de la technologie.
Vous devez comprendre ce que veut votre équipe. En vérité, la plupart des gens veulent quatre choses : se sentir appréciés, être rémunérés équitablement, avoir des possibilités de carrière et profiter de leur milieu de travail. On devient indépendant probablement pour bâtir quelque chose de plus grand et de meilleur, mais ça ne se fait pas sans une bonne équipe. Il est donc important de se concentrer sur ces quatre éléments et de s’assurer que votre équipe est heureuse.
Nous ne sommes pas parfaits, mais nous gardons toujours ces éléments à l’esprit car, sans notre équipe, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Si vous pouvez répondre à trois de ces quatre points, c’est que vous avez réussi. Mais si vous réussissez les quatre, vous êtes en or!
