Micheal Burch
Questions et réponses avec Micheal Burch : Passage à l’espace des services-conseils financiers avec l’aide d’un objectif.
Le Groupe consultatif sur le patrimoine familial de Welch S.E.N.C.R.L., s.r.l. est l’expert en gestion de votre patrimoine intergénérationnel. Leur équipe de spécialistes en gestion de patrimoine travaillera avec vous pour créer un plan personnalisé qui protège et accroît la richesse de votre famille pour les générations à venir. Ils combinent l’expertise en planification financière et une approche globale de la gestion du patrimoine, assurant ainsi le maintien de tous les aspects de votre bien-être financier. Welch S.E.N.C.R.L., s.r.l. s’est associée à Advisor Solutions par Purpose en novembre 2019, ce qui lui permet d’offrir à ses clients une expérience de gestion de patrimoine complète et transparente. En intégrant leurs compétences actuelles en planification fiscale et successorale à l’expertise de Harness en gestion de placements, ils peuvent offrir à nos clients une approche globale de la gestion de patrimoine.
Nous avons récemment eu l’occasion de nous asseoir avec Micheal Burch, conseiller principal de Welch S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour discuter de la décision de Welch LLP de s’associer à Advisor Solutions par Purpose
Qu’est-ce qui a poussé Welch S.E.N.C.R.L., s.r.l. à se lancer dans le secteur des conseils financiers?
Pour plus de détails, commençons par le début. De nombreux cabinets de CPA de taille moyenne aux États-Unis participent activement à la planification financière. J’ai assisté à plusieurs réunions de cabinets de CPA et on m’a dit que la planification financière devrait être un aspect officiel de nos services. Pour répondre à cette demande, nous avons décidé d’officialiser cet aspect de notre service et d’y inclure l’investissement des actifs.
Toutefois, en tant que cabinet comptable prudent, nous avons jugé qu’il était risqué de s’aventurer dans le monde de l’investissement sans expertise appropriée. C’est pourquoi nous avons décidé d’adopter une approche passive ou de fonds négociés en bourse (FNB), qui s’aligne sur la philosophie de placement de Purpose. C’est ainsi que nous avons commencé à chercher un partenaire pour nous aider à mettre en place ce service.
Nous avons interviewé quatre ou cinq entités et Purpose s’est révélé le candidat le plus solide. Ils correspondaient à nos valeurs et leur expertise correspondait à nos besoins. Par conséquent, nous avons choisi de nous associer à Purpose pour créer un service de planification financière officiel qui comprend des actifs d’investissement.
Quels sont certains des facteurs qui vous ont aidé à choisir les solutions-conseils par Purpose?
Quelques facteurs nous distinguent de Advisor Solutions by Purpose. En partie, je crois que Solutions-conseils par Purpose avait déjà commencé à élaborer une plateforme qui, bien qu’elle n’ait peut-être pas été conçue à l’origine pour les cabinets d’experts-comptables, correspond bien à nos besoins. Contrairement aux autres options que nous avons explorées, qui n’avaient pas vraiment d’idée sur la manière dont elles pouvaient nous aider, l’équipe de Advisor Solutions by Purpose avait un plan clair sur la manière dont la plateforme serait mise en œuvre et utilisée.
Nous avons été très impressionnés par l'équipe de Purpose et par le professionnalisme dont elle a fait preuve. Leur approche collaborative et leur style de communication ouvert ont joué un rôle déterminant dans la réussite de ce partenariat. Ils ont pris le temps de comprendre nos besoins et ont travaillé avec nous pour créer une solution personnalisée qui réponde à nos exigences spécifiques. Nous avons été particulièrement impressionnés par leur philosophie de placement, qui s’alignait bien sur notre approche prudente en matière de comptabilité et de finance.
Comment diriez-vous que les solutions-conseils par Purpose vous ont aidé à établir cette partie de votre entreprise et à la faire croître?
Le principal avantage de travailler avec Purpose est sa solide expertise financière, qui ressort clairement de nos conversations et de nos interactions avec son équipe. Ils apportent un haut niveau de professionnalisme et de connaissances, ce qui nous donne confiance en leur capacité de fournir des conseils financiers précieux à nos clients. Forts d’une vaste expérience et de l’appui des investisseurs institutionnels, nous sommes convaincus qu’ils sont bien outillés pour relever nos défis financiers les plus complexes.
L’équipe de Purpose travaille bien avec nous et nous apprécions leur approche collaborative de la résolution des problèmes. Bien qu'il y ait eu des difficultés en cours de route, nous avons été en mesure de les surmonter efficacement grâce à la volonté de Purpose de régler les problèmes qui se présentaient. Ils se soucient véritablement de notre réussite et s’engagent à faire en sorte que notre partenariat soit productif et bénéfique pour toutes les parties concernées.
